La nostra metodologia esclusiva
Struttura chiara e processi trasparenti
Il nostro approccio si basa su ascolto, analisi oggettiva e collaborazione strutturata. Ogni cliente riceve una consulenza dedicata che unisce affidabilità, trasparenza e riservatezza. Siamo convinti che solo confrontandoci realmente si possa costruire il percorso più adatto.
Il nostro team di professionisti
Specialisti selezionati e multidisciplinari, impegnati per il tuo benessere finanziario personale
Sergio Mazzi
Laurea in Economia e Finanza Università di Torino
Analisi rischio e protezione
Banca Fiduciaria Italiana
Certificazioni:
Metodologie:
Competenze chiave:
Esperienza decennale, cura ogni dettaglio con attenzione riconosciuta.
Francesca Borghi
Laurea in Gestione Aziendale Università di Parma
Relazioni e comunicazione
Studio Consulenza Clienti
Certificazioni:
Metodologie:
Competenze chiave:
Gestione dialogo e supporto, attenzione costante alle esigenze dei clienti.
Luca Fabbri
Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi
Ottimizzazione processi
Servizi Finanziari Integrati
Certificazioni:
Metodologie:
Competenze chiave:
Ottimizza le procedure e semplifica i processi per un servizio efficace e tempestivo.
Marta Dini
Laurea in Statistica Università di Firenze
Analisi dati finanziari
Data Finance Solution
Certificazioni:
Metodologie:
Competenze chiave:
Elabora report personalizzati e si dedica a ogni dettaglio con precisione.
Come avviene la consulenza
Un processo strutturato passo dopo passo, che valorizza ascolto, analisi dedicata e dialogo continuo con il cliente
Primo contatto e ascolto
Raccolta delle esigenze iniziali tramite dialogo riservato, con identificazione dei principali ambiti da esplorare.
Accoglienza
Atmosfera di ascolto e attenzione alle esigenze espresse.
Orientamento
Comprensione dei bisogni individuali.
Analisi dettagliata
Valutazione della situazione attuale, raccolta dati essenziali e identificazione delle priorità personali.
Analisi dati
Esame critico delle informazioni fornite.
Identificazione priorità
Definizione delle aree di maggiore interesse o criticità.
Sviluppo proposta dedicata
Elaborazione di una strategia personalizzata, discussione trasparente sulle possibili opzioni e strumenti operativi.
Report condiviso
Presentazione delle opzioni sviluppate insieme.
Personalizzazione
Soluzione espressamente modellata sul cliente.
Follow-up e revisione
Monitoraggio periodico dell’andamento, aggiornamenti e nuove analisi in base ai cambiamenti di contesto o necessità individuali.
Aggiornamento
Revisione e adeguamento continuo del piano.
Supporto
Costante disponibilità per chiarimenti o nuove richieste.
Cosa ci distingue
Confronto imparziale e trasparenza nel servizio